劉戡約兩萬人的增援部隊二十五日由洛川出發(fā)，按照整編二十七師、軍部和整編九十師的序列，沿著洛宜公路向宜川急進。這正是彭德懷判斷的敵軍增援的那條路。

第二天，整編二十七師到達永鄉(xiāng)附近。偵察員報告說，在東北方向約二十五公里處的觀亭發(fā)現大量解放軍。劉戡在西北戰(zhàn)場上與彭德懷交過手，十分熟悉共產黨軍隊的戰(zhàn)法，他不愿意為宜川把自己的部隊葬送掉。因此，他致電胡宗南說準備先打觀亭。劉戡等著胡宗南的回音，在永鄉(xiāng)附近停了一天。

這讓彭德懷很是焦急，他擔心劉戡退回去使打援的作戰(zhàn)計劃落空；更焦心的是劉戡走得太慢，而西北野戰(zhàn)軍的糧食已經不多，多等一天就多消耗一天，萬一劉戡三天不動，即使最后他進入了伏擊圈，官兵餓著肚子如何作戰(zhàn)？

二十七日晚上，劉戡等來了胡宗南的回電。--回電如此遲緩的原因是胡宗南的參謀長盛文跳舞去了，命令是由一個處長轉達的：不準停留，兼程推進。劉戡雖然預感到危機四伏，但是他無法抗拒命令。第二天，在向公路兩側派出掩護部隊之后，整編第二十九軍的主力上路了。

天空開始飄落小雨，雨中夾雜著雪粒，天地間潮濕而陰冷。

部隊剛走出不遠，前面就響起了槍聲。當整編九十師師部走到瓦子街附近時，來自南面的槍炮聲和手榴彈聲開始密集起來，看來后路是否通暢成了問題。不一會，北面也槍聲大作，部隊在公路上擁擠在一起走不動了。劉戡命令接通與二十四旅的電臺聯絡，張漢初旅長報告說：“圍城之敵分向西北和西南方向逃竄”了。這個報告令劉戡恍然大悟：彭德懷的主力沖這里來了。

雨夾雪已經變成了漫天大雪，四野一片迷蒙。

王應尊主張趁公路南側尚未發(fā)現解放軍，部隊可向黃龍山撤退，然后繞路去宜川，這樣不但不違背胡宗南的命令，也可以跳出眼前的包圍，解救宜川。劉戡比較認同這個建議。但是，如果繞路的話，本來打前鋒的整編二十七師就成了后衛(wèi)，雪大路滑，大部隊走出去之后，誰也無法預料整編二十七師是否會遭遇危險。劉戡對王應尊師長說：“要待深夜十二點以后才能行動。天降大雪，道路泥濘，等打部隊走完了，恐怕你的部隊走不出去，因為你的部隊正在前面打，勢必你要擔任掩護任務，走在最后。”王應尊當即表示：“我走最后沒關系。”這讓劉戡頗有些感動。

暗夜里，雪落無聲，劉戡思索良久，最后決定：“明日拂曉前繼續(xù)沿公路前進，一舉突到宜川。”

彭德懷部已經完成了對整編第二十九軍的包圍。彭德懷不能再等了，因為部隊已經斷糧。無法想象彭德懷的官兵在大雪之中如何度過饑寒的長夜的。二十九日凌晨六點，一縱獨立一旅在旅長王尚榮的率領下開始攻擊瓦子街，堵塞了劉戡部的退路。戰(zhàn)斗一打響，劉戡立即指揮部隊突圍。

這是西北野戰(zhàn)軍軍史上罕見的一場混戰(zhàn)。天色昏暗，大雪紛飛，兩軍搏殺，分外眼紅。彭德懷在當天的一份電文中寫道：“每攻一山峰，須反復數次，用刺刀才能取得。”

入夜，劉戡發(fā)現經過二十九日一天的戰(zhàn)斗，整編第二十九軍已經損失了一半的兵力，特別是已經沒有可以機動的部隊了。劉戡認為明日解放軍將繼續(xù)猛攻，趁夜突圍尚有逃生的可能。但是，一個嚴重的問題是：如果部隊突出去了，只能撤往西安方向，那么誰對胡宗南的增援命令負責呢？劉戡希望師以上指揮官共同負責，可整編九十師師長嚴明堅持要劉戡下達命令。結果是，全軍原地不動，等到明天再說。

三月一日拂曉，彭德懷部發(fā)動全線攻擊。整編九十師各旅都已失去控制。師長嚴明和參謀長曾文思撤退到一個高地上給胡宗南發(fā)了封電報：“部隊已損失三分之二，戰(zhàn)局極為嚴重，我等團長以上決心成仁，以報校長及鈞座培育之恩德?！痹乃颊J為師長過于悲觀，嚴明說：“現在誰肯為我拼命？趕快把電稿傳到團，團長以上人員一律要堅決自殺！”電報文稿被傳給了部隊，此時，各個陣地的廝殺已進入白熱化，團長以上人員似乎用不著自殺。下午，隨著各個陣地相繼瓦解，劉戡的軍部和師部都已處在被攻的境地。

嚴明不斷地逼迫曾文思和他一起自殺。曾參謀長借口觀察戰(zhàn)局，始終與他保持十米以上的距離。曾文思對嚴明當通信營長的兒子嚴守禮說：“你要特別注意，防止師長自殺！”嚴守禮說：“咱們突圍吧！”曾文思說：“你們把師長拖到山下軍部去，我隨后也下去。”于是，嚴守禮和副官架著嚴明下山，曾文思也跟了下去，兩人在山溝里會合了。嚴明埋怨說：“你真害死人！在山上我手頭還有幾個連，可以找機會沖出去，現在叫我怎么辦？就在這里動手自殺吧！”曾參謀長說：“為什么？到軍部去，要死大家死在一塊！”這時，公路上人頭攢動，混亂不堪，只見人流向西涌，一陣激烈的槍響之后，人流又像潮水一般向東涌去，很快又被擋了回來。嚴守禮將嚴明扶上滑竿(嚴明去年三月率部進攻延安時，翻車腿斷，愈后行動不便，隨身備著一乘滑竿)，曾參謀長有意慢慢落后在后面，然后他與嚴師長脫離開，自己到公路邊的山巖里藏了起來。嚴明乘坐滑竿往山上行進時，被機槍子彈打死。

劉戡燒毀了機密文件、砸毀了電臺之后，準備自殺，但手槍被軍參謀長劉振世奪了下來。劉振生要求軍長突圍，劉戡在突圍中撿著一顆手榴彈，他看了一眼隨即拉響了手榴彈上的拉環(huán)。

也許除了劉戡本人，整編第二十九軍并沒有哪位團長以上軍官自殺。